文档名:一季度舟山社会经济运行调查分析  作者:企业调查与监测处  
发布日期:2018/4/28  浏览人数:2139

一季度舟山社会经济运行调查分析

企业调查与监测处

一季度舟山社会经济运行调查分析

舟山调查第33

 

今年以来,舟山市委市政府致力于建设“四个舟山”、打好“五大会战”,中国(浙江)自由贸易试验区及浙江舟山群岛新区加快推进发展,全市社会经济运行总体较好。制造业企业生产预期扩张,城乡居民收入稳步增长,物价和就业水平总体稳定,房地产市场成交活跃。但宏观社会经济环境依然错综复杂,困难和问题仍然不少,其中主导行业复苏面临较多困难,企业成本压力依然较重、生产经营环境有待进一步改善以及房地产市场供需失衡等问题需引起重视。

一、一季度舟山社会经济运行的基本情况

(一)畜禽养殖规模继续调减,生猪价格持续下跌。近年来,舟山不断加强对畜禽污染的整治力度,清理关闭部分规模养殖场,畜禽养殖规模持续调减。一季度,生猪规模户季末存栏2.9万头,同比减少25.6%;生猪季内出栏1.7万头,减少7.4%。家禽规模户季末存栏4.3万只,同比减少61.4%;季内出售家禽3.8万只,同比增长3.6%

一季度,生猪出售平均价格为13.9/公斤,同比下降4.4/公斤,3月底生猪出售价格降至11.5/公斤,且仍在持续下跌,创舟山近8年来新低,生猪养殖行业进入全面亏损。一季度,家禽出售平均价格为30.6/公斤,同比上涨13.6/公斤,环比上涨12.3/公斤,鲜鸡蛋价格同比上涨2.0%

(二)制造业PMI反弹运行,生产经营预期明显扩张。一季度,舟山制造业PMI指数均值为47.3%(内部数据请勿对外引用),自去年二季度开始,已连续四个季度均值水平低于50%的荣枯线。分月看,一季度PMI指数呈现“V”型反弹走势,1-3月指数分别为47.3%45.0%49.6%,其中2月受春节假期企业生产停工、市场需求萎缩等影响,PMI指数达到近年来最低点。3月企业生产陆续恢复后,PMI指数回升4.6个百分点。(图一)

图一:舟山近一年制造业PMI指数走势图

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一季末,舟山制造业企业生产经营活动预期指数为57.6%,较上月回升4.7个百分点,表明随着春节后新一年度生产周期启动,企业新签订单和意向订单均有所回升,且未来三个月水产、船舶等行业逐渐进入生产旺季,企业对二季度的生产经营预期明显扩张。

(三)出厂价格温和上涨,消费价格平稳运行。一季度舟山工业生产者出厂价格指数(PPI)保持温和涨势,同比上涨1.8%,涨幅比上年同期回落2.2个百分点,分别小于全省、全国平均1.71.9个百分点。分月看,1-3月舟山工业生产者出厂价格同比发展指数分别为101.9101.8101.9。七大特色行业出厂价格总体呈现“四涨二降一平”。其中,有机化学原料制造业、原油加工及石油制品制造业、塑料加工专用设备制造业、水产品加工业出厂价格同比分别上涨19.7%6.1%1.5%1.1%;船舶修理业、金属船舶制造业出厂价格同比继续处于下行通道,分别下降2.8%0.5%;海洋工程专用设备制造业出厂价格同比基本持平。

一季度,舟山居民消费价格总水平(CPI)同比上涨2.8%,高于去年同期1.6个百分点。八大分类价格全面上涨,其中居住、医疗保健、食品烟酒、生活用品及服务、教育文化和娱乐、其他用品和服务、衣着、交通和通信等价格同比分别上涨7.0%5.0%2.1%1.7%0.9%0.9%0.7%0.5%。(图二)

(四)城乡居民收支稳步增长,就业形势总体稳定。一季度,舟山市全体居民人均可支配收入14357元,同比增长8.7%,快于上年同期1.5个百分点。其中城镇常住居民人均可支配收入16818元,增长8.1%;渔农村常住居民人均可支配收入9559元,增长9.7%,增速位列全省首位。全体居民人均可支配收入分收入来源看,人均工资性收入8395元,同比增长8.6%;人均经营净收入2131元,增长6.4%;人均财产净收入1371元,增长7.8%;人均转移净收入2460元,增长11.5%

一季度舟山市全体居民人均生活消费支出7751元,同比增长6.0%,快于上年同期1.0个百分点。其中,城镇常住居民人均生活消费支出8948元,增长5.0%;渔农村常住居民人均生活消费支出5416元,增长8.4%。从八大类生活消费支出看,人均食品烟酒支出、衣着支出、居住支出、生活用品及服务支出、交通通信支出、教育文化娱乐支出、医疗保健支出、其他用品和服务支出分别比上年同期增长3.7%3.5%9.7%4.7%5.2%8.4%5.5%9.3%。(图三)

一季度就业形势总体稳定,根据舟山市区劳动力抽样调查结果显示,16周岁及以上常住人口调查失业率为2.5%(内部数据,请勿对外引用),比上年同期下降1.9个百分点。一、二、三产就业人数的比重为8.1%30.4%61.4%,其中第三产业就业人数的比重较上年上升了6.2个百分点。

(五)房地产市场量价齐升。据有关部门资料,一季度,舟山市区新建商品住宅共销售2875套,月均958套,同比下降8.2%;销售面积33.30万平方米,同比下降3.8%。二手住宅成交量有所增长,共成交2771套,月均924套,同比增长12.3%;面积24.55万平方米,增长8.9%。销售价格上涨明显,至3月份,新建住宅销售价格同比上涨9.7%,二手住宅同比上涨12.3%。库存降至较低水平,据有关部门资料,截止3月底,舟山市区新建商品住宅库存 5029套,面积67.39万平方米,环比分别下降13.2%11.3%,同比分别下降36.7%31.9%,按照前12个月市区月均销量计算,去化周期为4.5个月。(图四)

二、当前舟山社会经济运行中需关注的几个问题

(一)船舶制造行业复苏仍然面临较多困难。从一季度的调研来看,作为舟山最重要的制造业支柱产业,船舶制造行业仍难以走出低谷。一是市场需求回暖乏力。虽然去年以来,宏观需求特别是大宗货物的需求有所回暖,海运业BDI指数从两三百点的低位回升到1700点以上,促进造船价格有一定提升。但进入2018年后,BDI指数又出现了较为明显的回落,至一季末仅有千点,这使得市场对于造船行业的悲观情绪依然没有根本改观,产能过剩的局面仍然无法得到有效改善,部分重点造船企业为减少生产损失,缩减了在手订单规模。二是金融机构的支持力度不增反降。由于市场竞争激烈,造船企业从船东方面能获得的预付款非常有限。据造船企业反映,造船的首付款甚至低至10%。但在这种情况下,银行等金融机构对船舶制造企业的信贷规模却不断收紧,造成造船企业获得金融支持力度不断减少。如有国家工信部造船“白名单”企业反映,这两年各商业银行共向企业收贷45亿元。除了企业获得的信贷额度减少外,银行还进一步收紧了预付款保函发放,基本不再对船东与造船企业签订造船合同时的预付款进行担保,这使得造船企业接单也出现了较大困难。三是投资能力不足造成企业转型升级困难。由于盈利能力差、资金缺口大、市场长期低迷,船舶制造企业的投入能力和意愿均不强。如有重点造船企业反映,公司原计划投资30亿元开展智能生产改造项目,此项目预计能使企业减少40%的用工,提升30%的效益,但由于没有足够的资金,这个项目目前无法启动。另外,该公司也有意向向豪华游轮制造转型,并已与国外顶级游轮集团进行了初步的接洽,获得了对方的认可,但制造豪华游轮需要对生产场地和设备进行大规模改装,投入大量资金,目前由于资金紧张,无能力升级改造。

(二)各项成本涨势依然难以得到有效遏止。2016年下半年以来,企业各项成本进入明显的上升通道,使得企业生产经营压力陡升。从一季度调研的情况看,这种局面并没有得到改善,企业在成本端依然承受较重压力。一是上游去产能推升钢材等原材料价格。船舶修造、螺杆加工等舟山重点行业企业的主要原材料包括钢板、油漆、机器设备等,从2016年下半年开始,这些原材料价格就进入快速上升通道,对企业生产经营造成较大压力。有造船企业反映,钢材价格自去年以来快速上涨,每吨钢材由原来2500元的低位一路上涨至目前的5000元,这使得企业原材料成本的压力明显提升,年初公司购入1万吨钢材比原来多支付2500万元。而原材料成本的快速上涨也是企业去年利润由盈转亏的主要因素。二是近海渔业资源衰退推升水产原料价格。20179月份开捕以来,舟山近海水产品捕捞量减少明显,红虾、小黄鱼等收购量缩减40%左右,资源的减少使原料收购价格不断攀升,如东海小鱿鱼每吨收购单价约上涨5000元,同比涨幅为30%以上。而今年一季度,随着伏季休渔期临近,企业由于总体原料库存不足,纷纷提前开始组织货源收购,导致3月份部分水产原料收购价格有所上涨,其中小黄鱼环比价格上涨尤为明显,涨幅超过16%三是技术类用工短缺推升劳动力成本。调研发现,一季度特别是春节后,舟山企业对于技术工、熟练工的需求量依然很大,但由于受国内教育体制和年轻人择业观念的影响,目前与企业转型升级相适应的技术工、熟练工数量依然较为短缺。一些企业表示,企业间为了争夺有限的技术工、熟练工,只能不断提升薪资水平,制造业企业中技术工人的月薪已普遍在6000元以上,一些企业甚至表示,提供给技术工的月薪已在万元以上。即使如此,由于新生代的技术工、熟练工来源少、形成慢,矛盾在短期内基本难以得到改善。

(三)企业生产经营环境有待进一步改善。虽然当前各级政府都致力于通过降税减负、优化服务、“最多跑一次”等措施改进企业的营商环境,但从一季度走访调研的情况看,企业依然反映承受了来自国内外的生产经营环境压力。一是工业治污环境有待改善。企业反映舟山目前整体环保市场培育依然不成熟,突出表现就是第三方治污企业数量少、治污成本高。如有船舶修造企业反映,舟山目前具备废弃油漆桶、废油、废渣等污染物处理资质的企业仅一家,相对于众多船舶企业的污染物处理需求,处理能力明显不足。另外有企业反映,由于舟山工业治污市场竞争不充分,治污成本也要明显高于宁波等地。二是基础设施建设有待进一步完善。近年来,舟山一直致力于推动工业等向本岛北部集聚。但由于本岛北部的城市建设水平较为落后,交通系统仍不发达,相关生活环境依然较差,文化娱乐配套设施较为欠缺,使得在推进北部园区的建设过程中,企业和人才向北部搬迁的意愿较低,造成企业集聚速度缓慢。调研中有企业反映,由于地处偏僻,企业对于新生代工人的吸引力较弱,使得企业招工难的问题较为突出。三是人民币汇率走强对出口企业形成较大压力。船舶修造、水产加工等舟山主导制造业均是较为典型的出口型行业,集聚了大量出口企业,但自去年下半年以来,由于美元持续低迷,人民币汇率持续走强,美元兑人民币从6.9一路跌至只有6.2。这使得舟山众多出口型企业遭受了较多汇兑损失,如有一家船舶制造企业反映,因这一轮人民币升值而造成的汇兑损失超过2亿元。

(四)供需失衡引致房地产市场存过热风险。20174月以来,舟山房地产市场骤然升温,呈现量价齐升的态势。进入2018年后,随着自贸区建设不断深入、旧城改造力度不断加大以及市场看好预期不断升温,市民对于房产购置的需求持续高涨。但目前可售房源有限,新建房市场库存已降至较低水平,导致市场总体呈现供不应求的状态。局部地区供需矛盾较为突出,如临城在售楼盘库存大幅减少或处于尾盘销售阶段,房源明显紧缺,截止3月底,临城库存1346套,比去年年底减少753套。而新建房紧缺以及拆迁货币化安置比例提高,使得二手房交易市场的热度同样居高不下。经调研,部分受访房地产中介反映一季度二手房价格上涨较快,房东惜售情绪增强,新增挂牌量有所下降,推出的面积适宜、户型好、品质好的房源较少,结构性供需矛盾比较突出。

三、下阶段走势预判

一季度,舟山社会经济运行总体上运行平稳。预计下阶段舟山社会经济运行仍将保持稳定向上的态势,产业经济在多数行业进入生产旺季后有望稳定发展,居民收入在更多利好政策进一步释放后有望继续保持平稳增长,CPIPPI总水平将继续平稳运行,房地产市场在后续楼盘不断入市的情况下有望继续保持成交活跃,就业形势继续保持稳定。